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Sep 02, 2023

El verdadero revuelo mundial por los vehículos eléctricos llega sobre dos ruedas

Se espera que el futuro del automóvil presente una combinación compleja de sistemas de propulsión, y es probable que la energía eléctrica desempeñe un papel importante. Hoy en día, esta tendencia es más evidente en el segmento de las cuatro ruedas, donde

El futuro del automóvil Se espera que presente una combinación compleja de sistemas de propulsión, y es probable que la energía eléctrica desempeñe un papel importante. Hoy en día, esta tendencia es más evidente en el segmento de las cuatro ruedas, donde las ventas de vehículos eléctricos de batería y de pila de combustible están aumentando. Pero la electrificación también podría transformar los vehículos de dos ruedas1. Al examinar el mercado de los vehículos de dos ruedas, no consideramos las bicicletas eléctricas, que son eléctricas por definición: ciclomotores, scooters, motocicletas y motocicletas que representan alrededor del 30 por ciento de la movilidad mundial. Estos vehículos son un eslabón esencial en la red de transporte, especialmente en China, el sur de Asia y el sudeste asiático, con alrededor de 45 millones de unidades vendidas en el año fiscal 2021.

En la actualidad, sólo un pequeño porcentaje de vehículos de dos ruedas están electrificados, pero muchas empresas han entrado recientemente en el mercado. Al igual que con los vehículos de cuatro ruedas, la electrificación podría ganar terreno rápidamente en este segmento y ayudar a reducir las emisiones. Para ayudar a las empresas a tener éxito, examinamos en detalle el mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas, evaluando los patrones de crecimiento, el costo total de propiedad (TCO), las ventajas tecnológicas recientes y el sentimiento del consumidor. Con estos conocimientos, identificamos los factores que pueden ayudar a los OEM y otros a tener éxito en el segmento de los vehículos de dos ruedas.

Se proyecta que el mercado de vehículos de dos ruedas tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,7 por ciento hasta 2029, cuando alcanzará un valor de alrededor de 218 mil millones de dólares. Aunque actualmente son relativamente pocos los vehículos de dos ruedas eléctricos, esto podría cambiar pronto (Anexo 1). En India, por ejemplo, solo alrededor del 4 por ciento de las ventas de vehículos de dos ruedas en 2021 fueron eléctricos. Sin embargo, a nivel mundial proyectamos que el 30 por ciento de los vehículos de dos ruedas serán eléctricos para 2030.

Mientras que China y el mundo en desarrollo se concentran en máquinas más pequeñas, típicamente centradas en el trabajo o el transporte, América del Norte (excluido México) y Europa están más divididas, con marcas premium que venden productos de más de 500 capacidades cúbicas. Estas máquinas de lujo y alto rendimiento se extienden a los segmentos de peso pesado y superpesado, que los consumidores suelen comprar con fines recreativos y deportivos. Muchas de las marcas consolidadas en estos segmentos han tardado en introducir versiones eléctricas de sus máquinas, aunque algunas finalmente están desarrollando sus primeros modelos eléctricos. Los recién llegados que perciben una oportunidad de entrada al mercado en estos segmentos potencialmente lucrativos han liderado el camino hasta ahora. Sin embargo, los sobreprecios y los problemas de autonomía relacionados con la química de las baterías y la falta de escala de compra plantean barreras reales para convertir a los usuarios acérrimos de alto rendimiento y de larga distancia.

La baja tasa de electrificación de los vehículos de dos ruedas tiene importantes implicaciones para el cambio climático. En las regiones donde los vehículos de dos ruedas son el principal medio de transporte, consumen más del 50 por ciento del total de gasolina. Además, estos vehículos representan entre el 5 y el 10 por ciento de las emisiones de CO2. A medida que más países intentan alcanzar objetivos de emisiones netas cero y reducir la contaminación en las ciudades, la decisión de electrificar los vehículos de dos ruedas podría volverse más urgente. Según la experiencia con el mercado de las cuatro ruedas, las regulaciones gubernamentales que respaldan los vehículos eléctricos de dos ruedas podrían generar cambios importantes y potencialmente estimular las ventas. China, por ejemplo, lidera el mundo en tasas de adopción de vehículos eléctricos (EV) porque su gobierno ha apoyado firmemente el impulso a la electrificación.

Tradicionalmente, la tasa de electrificación ha sido inferior al 5 por ciento en todos los principales mercados de vehículos de dos ruedas debido a varios obstáculos. Estos incluyen mayores costos de adquisición, menor rendimiento en comparación con las variantes de motor de combustión interna (ICE), opciones limitadas de productos por parte de los operadores tradicionales y la falta de financiamiento y ecosistemas de carga. Sin embargo, el segmento está preparado para sufrir alteraciones, ya que la mayoría de estos problemas se están abordando.

Estas ideas fueron desarrollado por el Centro McKinsey para la Movilidad Futura (MCFM). Desde 2011, el MCFM ha trabajado con partes interesadas de todo el ecosistema de movilidad proporcionando evidencia independiente e integrada sobre posibles escenarios de movilidad futuros. Con nuestro exclusivo enfoque de modelado ascendente, nuestros conocimientos permiten un viaje analítico de extremo a extremo a través del futuro de la movilidad, desde las necesidades de los consumidores hasta una combinación modal en áreas urbanas y rurales, ventas, grupos de valor y sostenibilidad del ciclo de vida. Contáctenos si está interesado en obtener acceso completo a nuestros conocimientos del mercado a través del portal McKinsey Mobility Insights.

Con mejoras significativas en la tecnología de baterías, los vehículos eléctricos de dos ruedas ya no están limitados por la autonomía. La densidad energética actual de las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) y de níquel, manganeso y cobalto (NMC) ya se sitúa entre 180 y 250 Wh/kg, respectivamente, lo que es capaz de dar de 80 a 120 kilómetros por carga. Además, el TCO de los vehículos eléctricos de dos ruedas ya está a la par de los vehículos ICE en muchas regiones, que pronto serán más baratos que los ICE.

Los costos de las baterías, que tradicionalmente han representado alrededor del 35 por ciento del valor de la lista de materiales (BOM) de los vehículos de dos ruedas, están cayendo significativamente a medida que los fabricantes logran economías de escala y eficiencias de producción, junto con el cambio general hacia baterías LFP de menor costo.

Los vehículos eléctricos de dos ruedas se benefician de iniciativas regulatorias como subsidios al consumidor de hasta el 25 por ciento de sus costos, el aumento de los precios del petróleo y el hecho de que los subsidios tradicionales a los combustibles fósiles están disminuyendo cada vez más en varios países. El TCO de los vehículos eléctricos de dos ruedas ensamblados localmente en países como Indonesia ha alcanzado el punto de equilibrio y debería ser aún más barato a medida que la industria de los vehículos eléctricos siga madurando.

Las expectativas de compromiso de los clientes han evolucionado significativamente desde la pandemia de COVID-19. Las empresas automotrices alguna vez compitieron gracias a las destrezas de la ingeniería. El nuevo campo de batalla implica una experiencia del consumidor rica en datos y basada en la tecnología, donde las empresas de vehículos eléctricos actualmente tienen la ventaja. Si bien los consumidores jóvenes valoran la ingeniería sólida, también consideran que los vehículos eléctricos son una extensión de sus estilos de vida. El director ejecutivo de una empresa de vehículos eléctricos afirmó que sus clientes no sólo compran un vehículo, sino que también compran un billete para un nuevo estilo de vida. Competir en este nuevo campo de batalla requiere un nuevo modelo de negocio que se centre en ventas recurrentes de servicios y productos. Para empezar, los fabricantes de equipos originales de vehículos de dos ruedas tendrán que adoptar un canal de ventas híbrido que ofrezca la comodidad de la selección e información de productos en línea, junto con opciones de personalización y la oportunidad de realizar pruebas de manejo fuera de línea para generar confianza. Esta experiencia debe extenderse más allá de las ventas y permanecer con el cliente durante todo el proceso de propiedad en forma de diagnósticos del estado del vehículo de guardia o por aire (OTA) y actualizaciones de rendimiento OTA, entre otras características.

Teniendo en cuenta estos vientos de cola, han entrado más jugadores en el mercado, aumentando la accesibilidad a estos vehículos para los consumidores. Si bien los operadores tradicionales se han beneficiado de este cambio de mercado, los atacantes OEM locales han experimentado un éxito significativo gracias a su agilidad y capacidad para comprender a sus consumidores. En China y la India, en particular, los nuevos participantes han tenido un desempeño excepcionalmente bueno al centrarse en estrategias de liderazgo en costos.

Desde 2018 hasta 2022, el tamaño de la inversión en micromovilidad ha sido de más de $8 mil millones.2Kersten Heineke, Benedickt Kloss, Timo Möller y Darius Scurtu, “How the pandemia has reshape micromobility Investments”, McKinsey, 3 de agosto de 2022. Mientras que el El número de acuerdos se ha reducido en los últimos años debido a la volatilidad provocada por la COVID-19, el tamaño medio de los acuerdos se ha cuadriplicado, de 1 millón de dólares en 2018 a 4,23 millones de dólares en 2022.3 Base de datos de PitchBook, mayo de 2023. Antes de la COVID-19, la mayoría de estos fondos se habían destinado a vehículos eléctricos de dos ruedas de baja velocidad, como patinetes, ciclomotores y bicicletas. Sin embargo, los scooters de alta velocidad también están atrayendo inversiones de fondos de capital privado y de riesgo, así como de proveedores de servicios de movilidad inteligente. Por ejemplo, una empresa que se centra principalmente en vehículos de dos ruedas en la India recaudó más de 1.500 millones de dólares en 2022.

Entrar en el espacio de los vehículos eléctricos de dos ruedas requiere un cambio para los propietarios que a menudo están motivados más por la facilidad de uso, la conveniencia y el precio que por la emoción. Para ganar en este ámbito que cambia rápidamente, hemos identificado las siguientes dimensiones que los jugadores de vehículos eléctricos de dos ruedas deben acertar para ganar (Anexo 2).

Las ventas actuales en el segmento de vehículos eléctricos de dos ruedas en los principales mercados siguen fragmentadas y en una etapa incipiente. En términos generales, están evolucionando cuatro tipos de arquitecturas OEM en el segmento de los vehículos eléctricos de dos ruedas: OEM puros4Empresas emergentes ampliadas que se centran en juegos de precios, EVs5Empresas emergentes que se centran en productos premium y una experiencia de cliente personalizada ., titulares,6Originalmente jugadores de ICE que ahora están ingresando al segmento de vehículos eléctricos. y conglomerados no automotrices.7 Grupos privados o de propiedad gubernamental que están ingresando al segmento automotriz a través de vehículos eléctricos. Los OEM exclusivos han obtenido un éxito extraordinario en sus mercados nacionales al ofrecer un producto localizado y personalizado. Por ejemplo, hasta el año fiscal 2021, los nuevos participantes controlaban más del 75 por ciento de las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas en la India al ofrecer productos con costos competitivos para casos de uso menos intensivos.8 Base de datos de Vahan, Ministerio de Carreteras, Transporte y Autopistas, Gobierno de la India, Mayo de 2023. De manera similar, las nuevas empresas de vehículos eléctricos también se han creado una posición al ofrecer los mejores productos y experiencias para los clientes. Si bien los titulares están construyendo una jugada por sí mismos, tienen la ventaja de utilizar sus capacidades heredadas para avances rápidos. Los OEM que forman parte del conglomerado no automotriz también están jugando en la arena a través del modelo inorgánico. En el frente tecnológico, están surgiendo dos arquetipos principales: arquitectura de batería fija o extraíble. Si bien la arquitectura de batería fija es más dominante, un grupo selecto de fabricantes de equipos originales se está centrando en la arquitectura intercambiable.

En el futuro, se espera que el mercado evolucione hacia una etapa madura a medida que los clientes comiencen a esperar un rendimiento y un desarrollo de ecosistema similares a los de ICE. Si bien se espera que el número de jugadores se racionalice, es probable que los cuatro arquetipos sigan activos. Las preferencias pueden diferir significativamente según el país, dependiendo de los casos de uso dominantes, el TCO y las ofertas de productos actuales en otros trenes de potencia. Las necesidades varían desde diferentes casos de uso B2B hasta diferentes tamaños de máquinas y preferencias de diseño hasta diferentes accesibilidad a la infraestructura. Aquí es donde los actores locales pueden ganar, diseñando máquinas dirigidas a sus consumidores específicos y considerando los requisitos de gama y preferencias de diseño locales.

Por ejemplo, mientras que el consumidor B2C típico solo conduce de 30 a 40 km por día y probablemente realizará la mayor parte de la carga en casa o en estacionamientos públicos, los conductores B2B en los sectores de logística o viajes compartidos recorren distancias mucho más largas bajo presión de tiempo y pueden preferir esta opción. de un cambio de batería en lugares de fácil acceso, como tiendas de conveniencia.

El TCO es el factor de decisión clave para la compra de nuevos vehículos de dos ruedas, por lo que es prerrogativa de los vehículos eléctricos de dos ruedas mantener la paridad del TCO con bicicletas ICE comparables. Esto requiere un enfoque de diseño basado en el valor, optimizando los costos de cada componente de la bicicleta para satisfacer las necesidades de los consumidores al mejor costo.

El abastecimiento de celdas de batería es el elemento de mayor costo para los vehículos eléctricos de dos ruedas y representa entre el 30 y el 40 por ciento de la lista de materiales. Los puntos de decisión clave implican la elección entre la química celular LFP y NMC y el uso de un factor de forma estándar o personalizado.

La mayoría de los OEM tendrán que considerar los parámetros técnicos, así como la disponibilidad de suministro, al tomar una decisión. Si bien la mayor densidad de energía de NMC proporciona un rendimiento superior sobre sus contrapartes LFP con pesos equivalentes, las baterías LFP no se quedan atrás y cuentan con un ciclo de vida superior, ventajas de estabilidad térmica y costos más bajos. Un ejemplo de este punto es el hecho de que un fabricante de vehículos eléctricos de cuatro ruedas ha ido cambiando gradualmente de NMC a LFP para todos los modelos de rendimiento estándar. Asimismo, algunos grandes fabricantes de baterías estándar de plataforma para vehículos eléctricos de dos ruedas también han optado por centrarse en las opciones LFP. Por el lado de la oferta, si bien se espera que la disponibilidad de células iguale o supere la demanda a largo plazo, la división entre las capacidades NMC y LFP es una cifra que evoluciona.

La fabricación interna de paquetes de baterías sigue siendo una tendencia creciente y una opción atractiva para los OEM más grandes, especialmente aquellos que buscan la flexibilidad para maximizar el rendimiento y la seguridad del vehículo y mejorar los márgenes. La integración vertical proporciona una mayor flexibilidad en el diseño de las baterías utilizadas para los vehículos eléctricos de dos ruedas, lo que permite a los OEM aprovechar al máximo la experiencia de múltiples socios, garantizando una mejor calidad en áreas críticas como la limpieza y la prevención de cortocircuitos. La integración vertical del ensamblaje de baterías también proporciona un mayor valor agregado a los OEM, con un margen de actividad estimado del 12 al 17 por ciento.

Algunos fabricantes de equipos originales pueden preferir baterías estándar de plataforma, como las diseñadas y fabricadas por empresas clave de vehículos de dos ruedas, especialmente si prefieren un modelo de intercambio de baterías. Esto puede proporcionar seguridad y resistencia al suministro de baterías, especialmente para las puestas en marcha de vehículos eléctricos de dos ruedas.

Incluso con una ventaja de costos, comprar un vehículo eléctrico puede resultar intimidante para un nuevo cliente, y comprar un vehículo eléctrico de una marca desconocida puede serlo aún más. Por eso las marcas necesitan promocionar sus nombres y guiar activamente a los clientes a través del proceso de ventas.

Si bien la mayoría de las grandes marcas de ICE existen desde hace 50 años o más y pueden dormirse en los laureles, los nuevos fabricantes de equipos originales de vehículos eléctricos de dos ruedas deberían considerar cuidadosamente sus actividades de marca. Por ejemplo, muchos están lanzando campañas innovadoras y centradas en la garantía.

Una vez que se conoce el nombre de un OEM y los clientes entran por sus puertas físicas o digitales, las marcas no solo deben generar entusiasmo sino también educar, involucrar y guiar activamente a los clientes a través del proceso de poseer un vehículo eléctrico. Los fabricantes de equipos originales también deberían fomentar las pruebas de manejo y las demostraciones junto con sesiones de comentarios de los clientes para ayudar a generar compromiso y confianza en sus productos de vehículos eléctricos de dos ruedas. Este proceso también incluye guiar a los clientes a través de opciones de financiamiento de vehículos eléctricos para respaldar los altos costos iniciales de estas máquinas.

Los OEM también deben implementar y poner a disposición un soporte posventa confiable y accesible para abordar cualquier pregunta residual sobre servicio, repuestos y condiciones de la bicicleta. La homologación del centro de servicio y de los profesionales es un requisito importante para los vehículos eléctricos en la mayoría de países. Los OEM deberían comenzar a desarrollar la red de soporte junto con las primeras etapas de desarrollo del producto. Esto es especialmente importante en una industria nueva donde la experiencia en reparación y piezas de repuesto aún no está muy extendida.

Se necesita un ecosistema para garantizar que los usuarios tengan acceso a todos los servicios que necesitan para que su viaje en vehículo eléctrico de dos ruedas sea perfecto. Y si bien los actores de ICE ya cuentan con este ecosistema, el éxito en el mercado de los vehículos eléctricos de dos ruedas requerirá que los OEM construyan uno.

Los OEM deberían promover activamente la construcción de infraestructura de carga o intercambio, asegurando que los usuarios puedan recargar sus baterías con la misma facilidad con la que los usuarios de ICE pueden repostar sus tanques. La industria debe decidir si cambiar, cargar las baterías sobre la marcha o cargarlas en casa. Si bien el intercambio proporciona un uso instantáneo de la bicicleta, plantea dificultades adicionales con la propiedad de la batería. Cargar sobre la marcha es una opción más sencilla, pero requiere que los usuarios esperen mientras se carga, y la carga en casa ofrece una opción más barata pero lenta.

La decisión correcta sobre qué modo de recarga de baterías deben emplear las empresas es fundamental para determinar si un jugador gana en este espacio. Las necesidades específicas del usuario final deben guiar esta decisión. Por ejemplo, una empresa se centró en las flotas B2B y el segmento de viajes compartidos y adoptó un modelo de intercambio para ofrecer velocidad y comodidad a los pasajeros. A modo de comparación, al apuntar principalmente al mercado de consumidores privados, otros dos actores se centraron en ofrecer opciones de carga rápida doméstica y pública.

Los OEM deberían crear activamente asociaciones con empresas financieras para aumentar la asequibilidad inicial con los actores B2B, garantizando así la adopción a escala, y con los actores posventa para ofrecer atención al cliente.

Los clientes que adoptan vehículos eléctricos de dos ruedas son los primeros en vivir esta experiencia. Los OEM del mercado pueden utilizar los datos de ciclistas y bicicletas respaldados por el consentimiento para aprovechar al máximo las mejoras de productos y servicios. Por ejemplo, los sistemas electrónicos integrados pueden transmitir datos tanto del vehículo como del conductor para mejorar el atractivo de nuevos productos e impulsar mejoras en la eficiencia a través del mantenimiento predictivo integrado con el almacenamiento de repuestos y la reserva de espacios de mantenimiento. Los OEM también pueden impulsar actualizaciones y mejoras de software automatizadas para ofrecer un rendimiento mejorado o funciones basadas en la conveniencia. Una empresa premium de vehículos eléctricos de dos ruedas ha buscado establecer una experiencia de cliente de bicicletas compartidas habilitada por blockchain de igual a igual, haciendo posible que los propietarios de bicicletas compartan sus bicicletas con otros ciclistas de forma segura, ya sea de forma gratuita o por (cripto). pagos en divisas, proporcionando una experiencia de cliente única e integrada. Sin embargo, los OEM tendrán que planificar estas ofertas durante la fase inicial de desarrollo del producto, ya que esto requerirá el desarrollo de capacidades de hardware y software.

Las prácticas de adquisición y fabricación planificadas y responsables podrían ayudar a los OEM a crecer de manera sostenible. Esto podría requerir tomar decisiones importantes en la propia fase de creación de empresas. Por ejemplo, es posible que los OEM tengan que alinear su estrategia de abastecimiento hacia sustancias químicas celulares que sean más fáciles de reciclar y reutilizar. De manera similar, muchas elecciones de materiales pueden verse influenciadas por la circularidad y la fabricación ecológica. Por ejemplo, la producción ecológica de acero y aluminio con energía renovable es vital, y el proceso hoy representa hasta el 10 por ciento de las emisiones globales.

Los fabricantes de equipos originales podrían aprovechar el apoyo político en forma de incentivos a la demanda y la fabricación, pero deberían prepararse para un modelo operativo y de ventas libre de subsidios mediante rigurosos esfuerzos de ahorro de costos. Por ejemplo, la mayoría de los subsidios gubernamentales se han reducido o eliminado por completo en mercados donde la tecnología de vehículos eléctricos ha evolucionado, como China.9 China eliminará el subsidio a la demanda de vehículos eléctricos a partir del 1 de enero de 2023; Para obtener más información, consulte “Tesla y sus rivales de vehículos eléctricos absorben costos después de que China suspenda el subsidio”, Reuters, 5 de enero de 2023.

Dado que actualmente solo alrededor del 5 por ciento de los vehículos de dos ruedas están electrificados, esperamos ver oleadas adicionales de innovación y disrupción. Los OEM que buscan ganar en este mercado deben comprender los factores clave de éxito descritos anteriormente: conocer el mercado, controlar los costos, estar presente, facilitar la propiedad de vehículos eléctricos, hacerse cargo, escalar de manera sostenible y crear políticas de apoyo.

Raúl Guptaes socio asociado en la oficina de McKinsey en Singapur, dondeListón Vivekes socio;Patricio Hertzke es socio de la oficina de Londres; yGandharva Viges un experto senior en la oficina de Mumbai.

Los autores desean agradecer a Gourav Ganguly y Anouk van der Laan por sus contribuciones a este artículo.