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Jan 13, 2024

E de China

El futuro parece prometedor para el mercado europeo de vehículos de nuevas energías. La política de la UE no sólo apoya abrumadoramente la neutralidad de carbono, sino que los fabricantes de automóviles también se apresuran a anunciar sus

El futuro parece prometedor para el mercado europeo de vehículos de nuevas energías. La política de la UE no sólo apoya abrumadoramente la neutralidad de carbono, sino que los fabricantes de automóviles también se apresuran a anunciar sus planes de electrificación. Sin embargo, con el mercado de viajes de media y larga distancia acercándose a la saturación, la dirección de corta distancia de "última milla" presenta nuevas oportunidades.

La respuesta está en las bicicletas asistidas eléctricamente o E-bikes. Como medio de transporte mecánico de dos ruedas, las bicicletas han sido populares en Europa durante casi 150 años y se han convertido en una herramienta recreativa, de fitness y de entretenimiento necesaria para todas las familias. Durante mi estancia en Irlanda, a menudo vi la típica escena conmovedora de abuelos, padres e hijos andando juntos en bicicleta los fines de semana y días festivos. Si a la bicicleta le añadimos un motor eléctrico, un controlador y sensores, que facilitan la conducción y al mismo tiempo conservan los pedales y las marchas para dar a los usuarios la posibilidad de controlar el vehículo en cualquier momento, ¿no parece que se ajusta perfectamente a los hábitos de los el amor de los extranjeros por el ciclismo y añade un toque de imaginación al mercado de capitales extranjero?

Equitación familiar

Como era de esperar, esta pista está actualmente repleta de jugadores. Entre las marcas chinas que se están centrando en el mercado europeo, TENWAYS (十方科技), Urtopia (哲轮科技) y DYU (大鱼智行) son los principales actores, habiendo completado una financiación por un total de cientos de millones de RMB. Ma Yuchi, cofundador y director ejecutivo de DYU, afirmó una vez en los medios: "En 2022, se venderán 7,5 millones de bicicletas eléctricas en todo el mundo, de las cuales China representará entre 3 y 3,3 millones". Sin embargo, como mercado tradicional de bicicletas a gran escala, los países europeos también han incubado muchas marcas locales de bicicletas eléctricas reconocidas en los últimos años, como VanMoof, Onemile y Mate.Bike. Cuando llegue aquí un grupo de actores extranjeros con un capital masivo, ¿qué tipo de sorpresas o dificultades enfrentarán?

¿Qué es la bicicleta eléctrica? ¿Por qué no les gusta a los consumidores chinos?

E-bike, estrictamente hablando, debería traducirse como "bicicleta asistida eléctricamente" en lugar de "bicicleta eléctrica". Esto se debe a que, con la instalación de un sistema trieléctrico, el primero conserva la forma original de la bicicleta, y los pedales y cambios aún pueden usarse como herramientas principales para la conducción impulsada por humanos. Por el contrario, este último debilita el poder humano en un grado infinito y puede retener los pedales, pero rara vez se utiliza en el caso de energía impulsada por baterías potentes. Si lo explicamos de manera más simple, tanto las bicicletas eléctricas como las bicicletas eléctricas utilizan la electricidad como fuerza motriz, con la diferencia radica en la proporción de fuentes de energía: las bicicletas asistidas eléctricas funcionan parcialmente con electricidad, mientras que las bicicletas eléctricas funcionan completamente con electricidad. . Ésta es también la causa fundamental de la polarización de las dos industrias.

Si no fuera por su gran éxito en los mercados europeo y americano, mucha gente no sería consciente de la existencia de las bicicletas eléctricas. En China, debido a la conveniencia de viajar y al relativo desorden en el mercado inicial de vehículos eléctricos, la gente en las calles y callejones anda casi exclusivamente en bicicletas eléctricas o incluso en motocicletas eléctricas. En mi memoria, el auge de las bicicletas y motocicletas eléctricas se remonta al período 2005-2010. La prosperidad de esta industria se debe en gran medida al movimiento urbano antimotocicletas a gran escala que tuvo lugar en China a principios de este siglo. Las principales capitales de provincia introdujeron sucesivamente medidas relevantes entre 2000 y 2005, como detener la emisión de licencias o limitarlas por zonas. Por ejemplo, Hangzhou y Wuhan prohibieron las motocicletas a partir de 2002. Además, a finales de 2002, el Ministerio de Transporte emitió una nueva regulación según la cual "las motocicletas en la carretera requieren una licencia de conducir", lo que sin duda también restringió las ventas de motocicletas. Otro factor importante es que el gran telón de la transformación urbana en China acaba de abrirse y muchos proyectos de infraestructura a gran escala aún no han comenzado en muchos lugares. Incluso las condiciones de las carreteras en las zonas urbanas son relativamente preocupantes, por no hablar de los caminos de tierra llenos de baches en las zonas rurales. Andar en bicicleta no sólo es laborioso sino también lleno de baches, por lo que la aparición de los vehículos eléctricos alivió en gran medida la fatiga de las personas en los viajes de corta distancia.

Motocicleta eléctrica en la calle de una ciudad china

Los diversos cambios en el entorno externo han provocado un importante brote en el mercado de vehículos eléctricos en China. Además, las bicicletas eléctricas son más fáciles de manejar que las motocicletas. Siempre que uno sepa andar en bicicleta, básicamente puede andar en una bicicleta eléctrica. Aunque China introdujo una antigua norma nacional para vehículos eléctricos en 1999, las regulaciones pertinentes de la antigua norma nacional no se ajustaban a la situación actual debido al rápido desarrollo del mercado. Las antiguas normas nacionales también carecían de fuerza legal obligatoria y la policía de tránsito carecía de la base legal correspondiente para hacer cumplir la ley. Por lo tanto, durante mucho tiempo, la gestión local de las bicicletas eléctricas en China fue básicamente de laissez-faire y desordenada. Por ejemplo, en los últimos años en muchas ciudades de tercer y cuarto nivel, e incluso en ciudades de primer y segundo nivel, cuando los ciudadanos circulan en bicicleta eléctrica por la carretera, casi no se controla si llevan casco o si están exceso de velocidad.

Como resultado, durante su desarrollo se han formado muchas reglas no escritas en la industria de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, para ampliar la autonomía y mejorar la aceleración, muchos distribuidores proporcionarían a los clientes baterías modificadas de forma privada u ofrecerían servicios de decodificación y aceleración. El primero conlleva demasiado riesgo y, con la disponibilidad de más modelos de resistencia de largo alcance, ha ido desapareciendo gradualmente. Esto último sigue siendo muy común incluso después de la implementación de la nueva norma nacional en los últimos años. Por ejemplo, las bicicletas eléctricas de pedales que están limitadas a una velocidad de 25 km/h pueden desbloquearse para alcanzar 30-35 km/h.

En términos de precio, las bicicletas eléctricas son mucho más baratas que las motocicletas que cuestan miles de RMB. Hay precios ultrabajos de menos de mil yuanes, así como precios básicos de mercado de dos o tres mil yuanes. En la época en la que la mayoría de las familias aún no tenían coche hace más de una década, las bicicletas eléctricas eran el principal medio de transporte. En general, no es difícil entender que la razón principal por la que los residentes chinos no están interesados ​​en las bicicletas eléctricas se debe a su fuerte demanda de viajes diarios de corta distancia, mientras que los atributos recreativos y de ejercicio de las bicicletas eléctricas son más evidentes. Sumado a una gestión vial más indulgente de las bicicletas eléctricas en China, ha llevado a la situación actual en la que el mercado general de bicicletas eléctricas es pequeño, con pocas categorías, mientras que las bicicletas eléctricas y las motocicletas eléctricas livianas dominan la industria.

Detrás del rápido crecimiento del mercado europeo de bicicletas eléctricas

En medio de la severa inflación y el aumento del costo de vida en países desarrollados como Europa y América, parece increíble que una bicicleta eléctrica con un precio unitario que oscila entre 1.000 y 3.000 dólares estadounidenses, lo que equivale a decenas de miles de yuanes, haya visto un contraataque. -Tendencia de crecimiento en los últimos años. Según los datos, de 2017 a 2021, las ventas de bicicletas eléctricas en los mercados europeo y norteamericano aumentaron de 2,5 millones a 6,4 millones, un crecimiento del 156% en cuatro años. Asimismo, un informe de Precedence Research muestra que el tamaño del mercado mundial de bicicletas eléctricas fue de 17.560 millones de dólares en 2021, un aumento del 6,49% interanual, y se espera que alcance los 40.980 millones de dólares en 2023, con un crecimiento anual compuesto. tasa de aproximadamente el 10%. Centrándose en el mercado de bicicletas eléctricas más grande de Europa, las potencias de bicicletas tradicionales como Alemania y los Países Bajos han experimentado tasas de crecimiento de mercado de más del 30% en los últimos dos años. La Confederación de la Industria Europea de la Bicicleta (CONEBI) y el Foro Económico Mundial predicen que las ventas de bicicletas eléctricas en Europa superarán los 12 millones de unidades en 2025. A pesar de la gran demanda de vehículos de nuevas energías, el número de bicicletas eléctricas compradas por los europeos cada año año ya supera al de los coches eléctricos e híbridos enchufables.

Europa tiene una profunda cultura ciclista y allí se celebran las tres carreras ciclistas más importantes del mundo. Mientras tanto, las calles de las ciudades y pueblos son estrechas, con condiciones viales complejas y, por lo general, tienen carriles exclusivos para bicicletas. El terreno en general es montañoso y empinado, con una gran demanda de asistencia por parte de ciclistas mayores y viajeros de largas distancias. Desde una perspectiva económica, dada la alta tasa de penetración de los automóviles, con casi dos automóviles por hogar, añadir un motor eléctrico, un controlador y componentes de sensores a las bicicletas puede no parecer significativo para los europeos, pero resuelve los problemas de los desplazamientos diarios al trabajo. y actividades de ocio - costo.

Tomemos como ejemplo Irlanda, donde la electricidad es la cuarta más cara de la UE. Actualmente, la mayor compañía eléctrica de Irlanda, Electric Ireland, cobra 0,43 euros por kWh (unos 3,2 RMB), y la capacidad de la batería del Volkswagen ID.4 es de 84 kWh, con una autonomía de unos 550 kilómetros, por lo que el coste de una carga completa es de 36 EUR y el coste por kilómetro es de sólo 0,07 EUR. El modelo más vendido de TENWAYS, CGO600 Pro, tiene una capacidad de batería de 0,36 kWh y una autonomía nominal de 100 kilómetros, con un coste de carga de 0,15 euros y un coste por kilómetro de sólo 0,0015 euros. Se puede decir que para los desplazamientos de una sola persona de entre 20 y 40 kilómetros al trabajo, la economía de las bicicletas eléctricas es simplemente mejor que la de los vehículos de nueva energía, al tiempo que elimina la molestia de encontrar espacios de estacionamiento y pagar altas tarifas de estacionamiento. Incluso en comparación con el transporte público, las bicicletas eléctricas son aún más económicas porque los costos del transporte público son generalmente caros en los países europeos, con descuentos solo disponibles para estudiantes, y las tarifas de autobús y metro de ida para adultos pueden alcanzar entre 2 y 3 euros, lo que cuesta más. de 100 euros al mes. No es de extrañar que la configuración estándar para los hogares en Europa y América sea de 1 a 2 automóviles y de 2 a 4 bicicletas eléctricas de distintos modelos. Un vendedor transfronterizo de bicicletas eléctricas en China lo describió una vez de la siguiente manera: "En una típica familia extranjera con varios hijos, siempre que uno de los padres compre un automóvil, otros miembros de la familia comprarán uno después de experimentarlo". Por lo tanto, las altas tasas de recompra también son un atractivo importante para el capital y las marcas extranjeras en este campo.

TENWAYS CGO600 Pro (Fuente: sitio web oficial de TENWAYS)

Más importante aún, las políticas también desempeñan un papel crucial en el auge de las bicicletas eléctricas en Europa, ya que reciben apoyo y estímulo de los gobiernos. Esto se refleja principalmente en reducciones del impuesto a la compra de vehículos y diversas subvenciones. Por ejemplo, los consumidores británicos pueden solicitar una reducción de impuestos del 30% del importe de las ventas, hasta un máximo de 1.500 libras esterlinas. Bélgica aplica una política de reducción de impuestos del 100% para los comerciantes en todo el país, mientras que en Francia el subsidio de transporte libre de impuestos puede alcanzar los 800 euros. En los Países Bajos, el subsidio de transporte libre de impuestos para los viajeros que van en bicicleta al trabajo aumentará a 0,21 euros por kilómetro (con un subsidio anual de más de 1.000 EUR) en 2023, y a 0,23 EUR en 2024. Además, los Países Bajos están implementando un "plan de bicicletas" que permite a los empleados comprar cualquier estilo de bicicleta a un precio más bajo a través de su empleador y disfrutar de un máximo de Beneficios fiscales del 40%, quedando libres de impuestos los seguros y el mantenimiento.

Panorama competitivo en el mercado europeo de bicicletas eléctricas

Aunque los consumidores locales en Europa han tenido una demanda constante de bicicletas eléctricas, todavía no ha aparecido una marca a gran escala con la capacidad de monopolizar el mercado. Cabe señalar que el precio unitario promedio de las marcas locales extranjeras generalmente se mantiene en más de 2.000 dólares, y el costo de reemplazo y mantenimiento de componentes es alto, lo que lo convierte en un artículo de lujo sólo para las clases media y alta en las primeras etapas.

VanMoof, fundada en Holanda en 2008, comenzó a diseñar bicicletas eléctricas en 2014. Fueron los primeros en esconder la batería dentro del cuerpo de la bicicleta y esperaban seguir los pasos de Tesla, lo que les valió el apodo de "Tesla de la bicicleta eléctrica". industria." En 2021, Hillhouse Capital anunció que había completado una ronda de financiación Serie C de 128 millones de dólares para VanMoof, la ronda de financiación individual más grande en la historia de la industria de las bicicletas eléctricas, lo que convierte a VanMoof en la empresa de bicicletas eléctricas más financiada del mundo. Sin embargo, según informes de medios extranjeros, desde que entró en 2023, debido a la extremadamente inestable cadena de suministro de componentes y problemas de control de calidad, VanMoof se ha visto atrapado en el dilema de "vender más, perder más". Cada vez son más los usuarios que se quejan de que sus vehículos pasan más tiempo reparados en las tiendas que en la carretera. En 2021, la empresa gastó hasta 8 millones de euros en costes de reparación para usuarios que tenían problemas de calidad. Recientemente, VanMoof ha sido declarada oficialmente en quiebra.

VanMoof

Onemile, una marca con genes franceses, es una recién llegada a la ruta de viajes de corta distancia y su producto estrella, la bicicleta eléctrica plegable One Mile Nomad, se ha convertido en un producto popular. La bicicleta está hecha de una aleación de magnesio, que es liviana y resistente a la presión. Utiliza una batería de litio 21700 de grado Tesla y un sistema interno de protección de gestión de batería BMS, lo que permite a los consumidores decir adiós a la ansiedad por la batería baja.

Además, la startup belga de bicicletas eléctricas Cowboy recibió en 2020 una inversión de 23 millones de euros de Exor Seeds, un fondo de inversión inicial de la familia italiana Agnelli. Dos marcas alemanas de bicicletas eléctricas, DANCE y LEMO, también completaron nuevas rondas de financiación en 2021 y 2022, respectivamente.

También hay muchos fabricantes de automóviles involucrados en este campo. Las marcas de automóviles de lujo Porsche, Lamborghini y BBA (Mercedes-Benz, BMW y Audi) han lanzado productos de bicicletas eléctricas, mientras que Tesla ha introducido un producto de bicicletas eléctricas autónomas y General Motors ha declarado planes para lanzar dos bicicletas eléctricas. bicicletas. Porsche incluso adquirió una participación mayoritaria en la marca de bicicletas eléctricas Greyp a finales de 2021 y compró un fabricante de sistemas de propulsión, Fazua, en mayo de 2022.

Algunas empresas de bienes de consumo también están intentando quedarse con una tajada del pastel. La marca alemana de motores eléctricos Bosch y el proveedor de servicios de movilidad compartida Lime ya han entrado en el mercado. Este último, con su llamativo logo de limón verde, casi ha monopolizado el mercado de patinetes eléctricos compartidos en Alemania, Austria y Hungría. La empresa británica Swytch lanzó un kit de 449 dólares en 2017 que puede convertir cualquier bicicleta en una eléctrica.

Iteración tecnológica y aventura en el extranjero de las marcas chinas de bicicletas eléctricas

Las marcas chinas que salen al extranjero abren nuevas posibilidades. Al igual que con otros productos chinos, la mayor ventaja de exportar productos chinos de bicicletas eléctricas sigue siendo el eficiente sistema de cadena de suministro nacional y la máxima rentabilidad que las marcas locales en Europa y Estados Unidos encuentran difícil de igualar.

Al desglosar los componentes de las bicicletas eléctricas, podemos encontrar que se basan esencialmente en la base de la cadena industrial madura de China. El cuadro proviene de la arquitectura de las bicicletas tradicionales y algunas motocicletas, mientras que la batería, el motor y el equipo de control se derivan del desbordamiento tecnológico de las industrias nacionales de vehículos de nueva energía y vehículos eléctricos de dos ruedas. Las cadenas de suministro de estas tres industrias en China se han desarrollado a lo largo de muchos años y básicamente han alcanzado un estado de autosuficiencia (las bicicletas eléctricas no utilizan chips de alta gama para vehículos de nueva energía). Los proveedores downstream de la industria están buscando actualmente oportunidades de crecimiento en el extranjero debido a la saturación de la demanda interna.

Otro desafío técnico que los fabricantes chinos han superado es su dependencia de motores intermedios de fuentes extranjeras. Según informa GeekPark (极客公园), la ventaja de los motores en posición central es que pueden equilibrar bien las partes delantera y trasera del vehículo, pero la cadena industrial china carece de una acumulación tecnológica relevante. Posteriormente, mediante la investigación y el desarrollo específicos de motores delanteros y traseros, los fabricantes chinos han controlado los costos hasta un punto de equilibrio que puede perseguir la rentabilidad y al mismo tiempo satisfacer las necesidades diarias de desplazamiento y ocio. Con una cadena industrial madura y tecnología de motor independiente, el valor de marca que exportan las marcas chinas de bicicletas eléctricas radica naturalmente en su capacidad para producir productos con la máxima rentabilidad que pueden rivalizar con sus homólogos extranjeros.

Tomemos como ejemplo la bicicleta eléctrica DYU. La empresa viajó oficialmente al extranjero en 2017. El diseño de su producto es único. A diferencia de las bicicletas eléctricas tradicionales, la bicicleta eléctrica DYU utiliza un diseño biomimético que se asemeja a un delfín saltando fuera del agua, además de una función plegable. Esto no solo captura con precisión el mercado del subsegmento de ocio y ejercicio ligero, sino que también satisface el fuerte problema de los usuarios que necesitan herramientas de transporte flexibles en el sistema de transporte público desarrollado en Europa. Al mismo tiempo, también es la primera marca nacional que ingresa a los supermercados europeos y americanos. El precio de su producto es de sólo unos pocos cientos de dólares, lo que resulta muy atractivo en comparación con los precios de sus homólogos, que oscilan entre 1.000 y 3.000 dólares. Rápidamente abrió el mercado de gama media a baja en el extranjero.

DYU S3 (Fuente: sitio web oficial de DYU)

TENWAYS, propiedad de Shenzhen Tenfifteen Technology, es una marca misteriosa que ha surgido en los últimos años en el camino de la exportación de bicicletas eléctricas. Se le llama "misterioso" porque no tiene ningún negocio en China y su marca es discreta, con poca exposición de sus ejecutivos en los medios. Aunque no se estableció hasta 2021, TENWAYS ha recibido inversiones de Tencent (腾讯), Hillhouse Capital (高瓴资本) y Alibaba (阿里巴巴), convirtiéndose en una estrella de la industria a los ojos de diversas fuentes de capital. Actualmente, en su web oficial se muestran tres modelos, CGO600/CGO600 Pro y CGO 800, con precios que oscilan entre los 1.499 y 1.899 euros y una autonomía de 70 a 100 kilómetros. Teniendo en cuenta la vida útil media de 3 a 5 años y el excelente rendimiento, este rango de precios es aceptable en Europa.

Los fabricantes tradicionales de bicicletas y vehículos eléctricos en China también tienen diseños en el extranjero en el campo de las bicicletas eléctricas, como Giant (捷安特), NIU (小牛电动) y Yadea (雅迪). En otras grandes empresas, algunas se centran en componentes, como la marca de aire acondicionado Midea que ingresa a la carrera de bicicletas eléctricas; algunos pertenecen al juego ecológico transfronterizo, como Xiaomi (小米), que lanzó la bicicleta plegable con asistencia eléctrica de primera generación en 2016, y la marca de drones DJI (大疆创新), que lanzó una bicicleta plegable con asistencia eléctrica.

Sin embargo, a pesar de que las marcas de transporte chinas se subieron al tren de las bicicletas eléctricas, todavía deben tener cuidado con el tipo de burbuja que se produjo en la industria de las bicicletas compartidas hace unos años. Al tiempo que buscan la rentabilidad, deben evitar caer en una guerra de precios desordenada con bajas capacidades tecnológicas y gestionar bien a sus proveedores. Dado que la tecnología de tres eléctricos más crítica en los productos de bicicletas eléctricas se concentra en manos de los proveedores ascendentes, para los propietarios de marcas descendentes, solo pueden ejercer un poder limitado en la definición del producto, el diseño de la apariencia y las operaciones localizadas. Es difícil formar una verdadera barrera industrial. Una vez que las contrapartes europeas encuentren una cadena de suministro más estable, es posible que la rentabilidad final ya no funcione. Quizás en un futuro cercano, veamos a los propietarios de marcas adquirir proveedores o incluso construir sus propias fábricas después de integrar tecnología y recursos de talento, y esperar a que la industria retribuya y cultive la cultura y el mercado de conducción de bicicletas eléctricas de China después de abastecer completamente al extranjero. mercado.